Petróleo colombiano Ecopetrol Realizó una emisión de bonos a 10 años en el mercado internacional, logrando recursos de inversionistas externos por 2.000 millones de dólares, luego de que estos demanderan hasta tres veces el monto colocado.

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Cerca de 320 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina mostraron fuerte interés por los títulos que obtuvieron una calificación de BB+ por parte de la Agencia de Calificación Fitchlo que indica que una baja probabilidad de incumplimiento de pago frente a otros emisores calificados en categorías superiores.

Los recursos producto de dicha emisión serán destinados a prepagar el saldo del credito obtentionido para financiar la adquisicion del 51.4 por ciento de Interconexión Eléctrica SA (ISA); y para financiar el plan de inversiones orgánicas 2023 de Ecopetrol, así como otros gastos diferentes a inversión, entre estos el refinanciamiento de obligaciones que vencen el presente año, aclaró la empresa.

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Según Fitch, las calificaciones de Ecopetrol reflejan la fuerte vinculación con el perfil crediticio de la Nación, que posee el 88.5 por ciento del capital total de la petrolera”, así como también el fuerte incentivo del Gobierno colombiano para apoyar a la empresa en caso de dificultades financieras, dada su importancia estrategica para el pais, toda vez que esta abastece casi toda la demanda de combustible liquido en Colombia.

El perfil crediticio de Ecopetrol es más alto que el de pemex, Como resultado de la pérdida de propiedad de la estructura de capital de Ecopetrol, Señala Fitch estimó que “Ecopetrol reportará una producción estable, en torno a los 700.000 barriles diarios.

Por ubsab6

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